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[투데이리포트]LG유플러스, "CJ헬로 인수 영향…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 15일 LG유플러스(032640)에 대해 "CJ헬로 인수 영향 중립적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 " LGU+는 전일 이사회를 개최하여 CJ ENM이 보유 중인 CJ헬로 지분 53.9% 중 50%+1주를 8천억원에 인수하기로 의결. 전기통신사업법, 방송법, 공정거래법 등에 따라 30일 이내에 정부에 인허가 서류 제출, 공정위 기업결합심사 등의 절차를 거치면 인수 확정"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "CJ헬로의 18년 서비스 매출은 1.1조원(MVNO 단말 판매 매출 제외). TV는 6.4천억원(홈쇼핑, 광고 등 포함), 56%. 계약 유지를 전제로 한 당사 추정 TV 사업은 가입자당 가치 277천원, 사업가치 1.2조원. MVNO는 가입자당 300천원, 사업가치 2.4천억원. 인터넷은 가입자당 100천원, 사업가치 800억원 등 총 1.6조원"라고 밝혔다. 한편 "LGU+가 CJ헬로 지분을 인수했다고 해서 CJ헬로가입자를 IPTV로 임의로 전환할 수 있는 것은 아니기 때문에, 당분간 IPTV와 케이블이라는 플랫폼을 모두 운영할 수 밖에 없음. CJ헬로의 TV 가입자는 420만명이므로, 402만명의 LGU+ IPTV가 CJ헬로 가입자를 그대로 흡수하더라도, 또는 CJ헬로의 플랫폼에서 420만명의 가입자를 그대로 유지하더라도 투자비 증가는 불가피"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년12월 20,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 18,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,764 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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