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[투데이리포트]CJ제일제당, "가공식품 이익 개선…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 CJ제일제당(097950)에 대해 "가공식품 이익 개선에 초점 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 " 4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 4.92조원 (+14.7%), 1,726억원 (+14.8% y-y)을 기록하며, 컨센서스와 유사. CJ대한통운을 제외한 매출과 영업이익은 2.65조원 (+6.7% y-y), 1,042억원 (+6.5% y-y)을 기록하였으며, 지난 4월 매각한 CJ헬스케어 제외 시 12.3%, 44.7% 증가하였음"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "실질적인 영업이익 증가율은 이보다는 높지 않을 것으로 판단하는데, 1) 가격 인상에 따른 물량 저항을 최소화하고자 지난 해에도 판촉비용의 증가가 동반되어 가격 인상 효과가 크지 않았고, 2) 쌀 등 원재료 비용 부담이지속될 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 480,000원까지 높아졌다가 2018년5월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 450,455 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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