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[투데이리포트]씨엠에스에듀, "아쉽지만 앞을 보자…" 매수(유지)-신한금융투자 조회 : 61
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2019/02/15 13:39
 

신한금융투자에서 15일 씨엠에스에듀(225330)에 대해 "아쉽지만 앞을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

신한금융투자 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 씨엠에스에듀(225330)에 대해 "4분기 매출액 164억원(-8% YoY), 영업적자 17억원(적전)을 기록했다. 컨센매출액 182억원, 영업이익 34억원을 하회했다. 컨센을 크게 하회한 이유는 1)회계 기준 변경에 따른 매출 인식 변화 2) 일회성 비용 반영(강사 퇴직금 추가계상, 강사 정규직 전환에 따른 인건비 증가, 무형자산 일시 상각) 때문이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "일회성 비용 이슈는 일단락 됐다. 1분기 강좌수는 전년 대비 14% 증가한 것으로 파악된다. 4분기 이연된 매출 20억원도 반영된다. 3월에는 주요 직영점 사고력관 수강료 인상(기존 18만원→20만원) 예정되어 있다. 6월 이후에는 전 센터수강료가 인상될 예정이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 12,000원까지 높아졌다가 2019년1월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가9,0009,0009,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190215매수(유지)9,000
20190129매수(유지)9,000
20181023매수(유지)10,000
20180710매수(유지)11,000
20180410매수(유지)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190215신한금융투자매수(유지)9,000
20190129이베스트투자증권BUY(MAINTAIN)9,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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