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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, ""수익성+Valua…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권 조회 : 154
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2019/02/18 09:02
 

하이투자증권에서 18일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 ""수익성+Valuation"의 정상화"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "지난해에는 주력 고객사들의 신규 Capa. 증가가 제한적이었지만 올해는 상반기에 SK 하이닉스의 M15(NAND) 라인과 중국 CSOT 의 10.5 세대 LCD 라인이, 하반기에 SK 하이닉스의 우시(DRAM) 라인과 LG 디스플레이의 중국 광저우 OLED 신규 공장 라인가동이 예상되어 동사 매출 확대를 이끌 것으로 판단된다. 또한 삼성전자 평택 공장 2 층 가동효과가 연간 반영된다는 점도 긍정적인 요인이다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "지난해 상반기에는 ① 원-달러 환율의 하락, ②중국 정부의 환경 규제로 인한 광석 채굴량 감소 및 ③ 반도체 업황 호조에 따른 Tight 한 수급영향으로 불산(HF), 과산화수소(H2O2) 등 반도체, 디스플레이용 공정용 Chemical 원재료가격이 상승하면서 수익성이 크게 악화되었다"라고 밝혔다.

한편 "올해 동사 실적이 전방 업체들의 신규 Capa. 가동 효과와 수익성 개선에 따른 성장세가 예상되는 가운데 Valuation 배수가 예년 평균 수준으로만 회복된다고 가정하더라도 주가 상승 여력이 무려 64~116%에 달할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (MAINTAIN)BUY (MAINTAIN)
목표주가25,00025,00025,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190218BUY (MAINTAIN)25,000
20180416매수(유지)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190218하이투자증권BUY (MAINTAIN)25,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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