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[투데이리포트]덱스터, "수직계열화 가능성에…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 수직계열화 가능성에 주목 KB증권에서 덱스터(206560)에 대해 "덱스터의 주요 체크포인트는 1) "신과 함께"의 중국 상영 여부, 2) 중국 관련 수주의 정상화, 그리고 3) CJ ENM과의 전략적 제휴 가능성이다. "신과 함께"의 경우 자막 변경 작업을 완료해서 상영 가능성은 높아진 것으로 보이지만 상영 시기에 대한 가시성은 여전히 낮은 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "중국 관련 수주는 정상화된 것으로 판단하고 있다. 또한 공시를 통해 CJ ENM과의 전략적 제휴 가능성을 제시했는데, 성사될 경우 덱스터는 투자부터 배급까지 수직 계열화를 시도할 가능성이 높아 보인다. 상대적으로 high risk/high return 비즈니스 모델로의 전환이기는 하나 captive VFX 수요 증가, 배급 수입 등은 안정성을 보완해줄 수 있는 요인으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 하반기 매출 급증, 그리고 이익률 높은 투자 매출 인식에도 불구 일부 중국 관련 사업들의 매출 인식이 지연되면서 영업레버리지 효과를 충분히 누리지 못했다"라고 전망했다. |
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