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[투데이리포트]인터로조, "국내 회복 긍정적…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 18일 인터로조(119610)에 대해 "국내 회복 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 대신증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 인터로조(119610)에 대해 "4분기 잠정실적은 매출액 222억원(+5% YoY, +20% QoQ), 영업이익 30억원(-40% YoY, -15% QoQ)으로 우리 추정치에 매출액은 부합했으나 영업이익은 44% 하회. 제품별 매출액은 원데이 클리어 21억원(-5% YoY), 원데이 뷰티 119억원(+10% YoY), FRP 75억원(-1% YoY), 그리고 Conventional 및 기타 8억원(+25% YoY)"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "원데이 뷰티(4Q18 매출비중 54%)의 성장이 전사 매출액 증가를 견인. 1) 10월에 출시한 신제품(수지 브라운, 클라렌 블루문) 판매가 호조를 보였고, 2) 경쟁사인 PB업체들에게 ODM 공급을 시작했음. 해외 매출액 126억원(+7% YoY, +0.1% QoQ) 기록. 11월 중국 광군제 효과와 일본의 주요 고객사인 HOYA의 주문량 증가로 안정적인 성장세 보임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 50,400원까지 높아졌다가 2018년11월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 30,650 | 31,300 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,300원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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