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[투데이리포트]한미약품, "한국의 Eli Li…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 19일 한미약품(128940)에 대해 "한국의 Eli Lilly로 도약 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "당뇨 분야의 대형 제품인 Trulicity(weekly GLP-1)의 실적 고성장 및 후속 파이프라인 Tirzepatide(LY3298176, GLP-1/GIP dual agonist)의 임상 결과 발표(18년 10월)로 Eli Lilly의 주가 수익률은 1개월 +5.0%, 6개월 +18.1% 기록. 다른 빅파마의 주가 흐름과 차별화 양상"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "지난 2월 7일 사노피는 실적 컨콜에서 dual agonist 파이프라인 2가지 (SAR438335, SAR425899)의 개발 중단을 발표함. 사유는 타겟의 문제가 아닌 자극 강도의 비율 조절에 실패했기 때문. 1) 에페글레나타이드의 임상3상 개발이 계속됨을 재차 확인 2) triple agonist로 개발 방향 선회 등 2가지 측면에서 동사에 호재 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 660,000원까지 높아졌다가 2018년11월 510,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 580,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 546,154 | 620,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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