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[종목현미경]CJ ENM_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 337 2019/02/19 13:40

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- 위험대비수익률 3.2, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 +2.26%
- 증권사 목표주가 294,800원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 48.95%, 외국인 25.01%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 212,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 3.2, 업종지수와 비슷해

19일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.3% 오른 228,800원을 기록하고 있는 CJ ENM는 지난 1개월간 5.93% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ ENM의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ ENM의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 방송서비스업종의 위험대비수익률 3.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ ENM가 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티비씨 1위 5.8% 1위 46.4% 1위 7.9
KNN 2위 2.5% 3위 8.0% 4위 3.2
CJ ENM 3위 1.8% 4위 5.9% 3위 3.2
GS홈쇼핑 4위 1.5% 5위 -5.4% 5위 -3.6
KMH 5위 1.3% 2위 9.5% 2위 7.3
코스닥 - 0.6% - 7.9% - 13.1
방송서비스 - 1.3% - 4.3% - 3.3

관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 +2.26%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 방송서비스업종은 2.26% 상승중이다.
KNN
900원 ▲2(+0.22%) KMH
8,180원 ▼20(-0.24%)
티비씨
1,130원 ▼5(-0.44%) GS홈쇼핑
185,100원 ▼1300(-0.70%)

증권사 목표주가 294,800원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ ENM의 평균 목표주가는 294,800원이다. 현재 주가는 228,800원으로 66,000원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DB금융투자의 신은정 에널리스트가 " 자식이 엇나가도 부모는 잘나간다, 매출액은 컨센서스를 5.3% 상회했으나, 자회사 비용 컨텐츠 상각비(스튜디오드래곤 약 110억원), 커머스 송출수수료 인상, 자회사 손실 반영(CJ GRAND 약 30억원), 인센티브 지급 등의 영향으로 증가하며 op 기준 하회했다. 일회성 비용 약 240억원으로 추산되며 이를 반영한 op는 컨센서스를 12% 상회하는 양호한 실적으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 270,000원을 제시했고, 하이투자증권의 김민정 에널리스트가 " 지금까지 이런 미디어 실적은 없었다, 4Q18 매출액 1 조 1,982 억원(+9.9% YoY), 영업이익 694 억원(+14.6% YoY)으로 영업이익은 시장 컨센서스 및 당사 예상치 하회. 미디어 사업과 커머스 사업 매출액은 각각 YoY +28.7%, YoY +21.4% 증가하며 탑라인 성장 견인. 국내 TV 광고 시장의 저성장에 불구하고 TV 광고 매출액은 YoY +12.1%, 콘텐츠 판매액은 YoY +47.9%, 디지털광고은 YoY +74.4% 성장하며 미디어 사업 매출액 사상 최대치 달성…" (이)라며 투자의견 Buy (Maintain)에 목표주가: 335,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.94%로 업종평균 수준.PER은 28.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.42임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ ENM는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
CJ ENM KNN 티비씨 KMH GS홈쇼핑
ROE 5.1 4.8 2.4 7.4 11.5
PER 28.1 13.3 50.0 5.2 10.1
PBR 1.4 0.6 1.2 0.4 1.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 42,653주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 33,101주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 76,073주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 CJ ENM의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 48.95%, 외국인 25.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.58%를 보였으며 외국인은 25.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 57.43%로 가장 높았고, 개인이 28.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 212,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 212,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 212,500원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 208,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 212,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 212,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
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