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[초록뱀(047820)] 산업의 구조적 변화 진행 중, 수익 증가 구간 돌입! 조회 : 110
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/02/20 07:19
 

1. 투자의견 BUY, 목표주가 3,040원 유지

- 컨텐츠 수요처 증가에 따른 협상력 제고로 수익성 개선 추세 지속될 전망

- 풍부한 현금을 기반으로 드라마 제작편 수 예년 평균 5편에서 최소 7편으로 확대되며 외형 성장 기대

- 수익성 훼손 요인 중 하나였던 적자 자회사(김종학 프로덕션 등)의 매각으로 영업 외 부문 건전성 확보한 점도 긍정적

2. 4Q.18 Review: 산업의 구조적 변화 진행 중!


- 초록뱀은 2018년 4분기 매출액 185억원(+18.3%, YoY)과 영업이익 15억원(+344.2%, YoY)를 시현


- 드라마 제작사들은 넷플릭스 등 OTT업체들이 신규 판매처로 본격 등장함에 따라 수익이 퀀텀 점프할 구간에 진입


- 알함브라 궁전의 추억의 경우 전체 수익 중 60%가 2018년 4분기 반영된 것으로 판단, 나머지는 2019년 1분기 반영될 예정

3. 2019년 실적 매출액 1,019억원과 영업이익 111억원 전망


- 2019년 초록뱀 실적은 매출액 1,019억원과(+60.3%, YoY), 영업이익 111억원(+768.1%, YoY)으로 전망


- 2019년 1분기에는 알함브라 궁전의 추억>, 왜그래 풍상씨>, 내사랑 치유기>의 이익기여로 23억원 수준의 영업이익 기대


- 연간 영업이익 111억원은 보수적 수치로 하반기 텐트폴 작품 제작 및 해외 수출 등이 병행될 시 이익 증가 속도는 가속화될 전망


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