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[투데이리포트]SK디앤디, "신무기 장착, 다가…" BUY(MAINTAIN)-키움증권 조회 : 60
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/02/20 11:13
 

키움증권에서 20일 SK디앤디(210980)에 대해 "신무기 장착, 다가올 모멘텀에 주목할 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 1,262억원(YoY +43.8%, QoQ +9.8%), 영업이익은 131억원(YoY 흑자전환, QoQ +34.8%)으로 어닝 서프라이즈를 기록했다. 서소문 오피스와 울 진풍력단지의 공정률이 빠르게 올라왔고, 408MWh에 이르는 ESS 사업의 본격적인 상업운전으로 매출액이 크게 증가했다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "최근 블룸에너지와 연료전지 주기기 공급계약을 체결했으며, 자체 개발한 사업을 중심으로 블룸에너지의 에너지서버를 공급하고, 향후 소규모 발전시장에서도 설비공급을 검토하고 있다. 작년 한앤컴퍼니에 최대주주 지분을 매각하면서 가장 큰 리스크 중 하나인 오버행 이슈도 제거됐다. 올해 실적보다는 향후 모멘텀에 주목할 시점이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가45,00045,00045,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190220BUY(MAINTAIN)45,000
20181106BUY(MAINTAIN)45,000
20180919BUY(MAINTAIN)45,000
20180816BUY(MAINTAIN)40,000
20180524BUY(UPGRADE)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190220키움증권BUY(MAINTAIN)45,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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