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[투데이리포트]SKC, "All-Round …" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 21일 SKC(011790)에 대해 "All-Round Fighter"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "동사 성장사업부문의 반도체소재 관련 실적규모가 ‘19 년부터 지속적으로 확대됨에 따라, 향후 성장성이 담보될 것이라는 점이 첫번째 투자포인트다. 동사는 반도체소재로 CMP Pad, Slurry, Wet Chemical 및 Ceramic Parts 을 생산예정/판매중에 있다."라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 1) 19 년 하반기로 갈수록 원가부담이 감소할 것이며, 2) 제품 Mix 개선으로 인해 수익성이 지속적으로 개선될 것임이 두번째 투자포인트다. 지난 18 년말부터 이어진 폴리에스터 체인(PTA/MEG)의 가격 강세 구간을 지나, 19 년 하반기부터는 T/A 종료, 중국發 PX 증설 등이 원가 하락 요인으로 작용할 것임이 긍정적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 55,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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