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증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/02/21 10:22
 
홈라이프, 근무환경, 그리고 출퇴근까지 아우르는 T의 서비스

● 홈라이프: 모바일, IPTV, AI Speaker(누구), 음원플랫폼(플로), 콘텐츠플랫폼(옥수수), 쇼핑(11번가, 오케이캐쉬백, 시럽) → 상반기 내 옥수수xPOOQ 통합 법인 출범이 예상된다는 점과 국내 2위 커머스 플랫폼 11번가를 보유중인 점이 타사 대비 차별점.

● 출퇴근 및 근무환경: B2B 보안에 강점을 보유한 ADT캡스, T맵 & T맵 택시, 무인주차장 등 → 위치기반 서비스는 타사 대비 차별점으로 카카오를 비롯한 ISP들이 주력 경쟁상대.

보안사업 이익기여, 11번가 연간 흑자 목표 & 콘텐츠 공격적 투자 개시

● 전사 영업이익 측면에서 올해는 유무선이 플랫한 수준에서 상쇄되고, Full Year로 첫 반영되는 보안사업이 연간 1,200억원 내외 증익 요인. → 기존 비즈니스와의 결합상품의 출시 및 무인 주차장 등 신규사업 전개로 성장성 확보.

● 최근 11번가는 분기 매출증가에도 영업손실이 줄어들어 체질 개선에 성공. 올해는 외형의 시장 성장률을 따라가는 매출증가와 연간 BEP의 동시 달성이 무난할 전망. 신선식품이 점진적으로 모바일 쇼핑의 영역으로 오는 점도 성장요인.

● 2분기 중 옥수수xPOOQ 통합법인 출범이 예상되고, 이는 추후의 투자자 유치와 조달자금의 콘텐츠 집중투자를 수반할 전망. 현재 웹드라마와 K-POP 아티스트 관련 콘텐츠로 제한적인 오리지널 콘텐츠의 전폭적인 확대 예상. 작년말부터 라인업 개선세가 돋보이는 지상파와의 연합전선 구축을 통해 의미 있는 드라마 공급주체로 부각이 가능할 전망.

투자의견 매수(유지), 목표주가 33만원(유지)

● 투자의견 매수의 근거는 보안, 커머스, 콘텐츠 등 MNO외 사업들을 주축으로 전년비 증익이 가능한 전망이고, 이통사업자 중 유일하게 5% 이상의 유의미한 외형 확대가 가능한 사업구조이기 때문. 통신업종 최선호주 매수 추천.

이베스트 김현용



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