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[녹원씨엔아이(065560)] 산업용 잉크 사업의 안정적 실적 성장 기대 조회 : 111
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/02/21 11:12
 
산업용 잉크 제조유통업체

1995년 설립된 산업용 잉크 제조유통업체이며 산업용 잉크 사업 외에 필터 유통, 그리고 조경 사업을 영위하고 있음. 필터 유통업체였던 큐브스가 2017년 7월 산업용 잉크 기업인 ㈜녹원씨엔아이 지분을 100% 인수하고 동년 11월 조경 기업인 ㈜푸른공간 지분도 100% 인수하면서 현재 사업 구조 구축.

산업용 잉크 사업 인수로 안정된 실적

재작년 ㈜녹원씨엔아이 인수로 안정화된 실적의 점진적 성장이 기대됨. 동사는 2012년부터 2016년까지 2015년을 제외하고 매년 영업적자를 기록하며 실적 부진을 면치 못 하였으나 2017년 하반기 ㈜녹원씨엔아이와 ㈜푸른공간 인수로 실적 턴어라운드에 성공함. 산업용 잉크의 경우 스마트폰, 자동차, 가전제품의 스크린 프린터용으로 공급하고 있으며 삼성, LG, 현대차, 화웨이, 샤오미 등 국내외 주요 제조사를 고객사로 두고 있음. 동사의 차별점은 스마트폰에서 기존 스크린인쇄 공법으로는 불가능했던 곡면 유리에 적용 가능한 패드인쇄 공법을 자체 개발하여 국내 스마트폰 제조사에 독점 공급 중이라는 점임. 스마트폰 커버 후면부는 여러 업체와 경쟁 중이지만 곡면이 있는 전면부는 독점 납품이라는 점에서 경쟁우위를 점하고 있음.

동사의 산업용 잉크 사업은 현재 납품 중인 스마트폰 제조사의 신규 모델 출시 등에 따른 안정적 매출 성장이 지속되고 추가적으로 중국 고객사향 매출 확대가 기대되는 만큼 올해에도 실적 성장을 이어갈 것으로 전망.

신규 사업 확대 진행

동사는 산업용 잉크 공급 경험을 바탕으로 첨단 소재 업체로의 변신을 꾀하고 있으며 사업 구조 다각화 측면에서 긍정적인 변화라고 판단됨. 열을 빨리 발산하는 발열 기능이 있는 잉크와 유리가공에 사용되는 UV잉크를 개발 완료하여 고객사향 납품이 예상됨. 또한 세정제, 첨가제 등 세제 소재 분야와 배터리 파우치, 패킹 등 배터리 소재 분야로의 진출을 모색하고 있는 상황임.

전환사채 현황 업데이트

2017년 ㈜녹원씨엔아이와 ㈜푸른공간 인수 과정에서 발행한 전환사채와 작년 11월 발행한 전환사채의 합산 미전환 권면총액과 전환가능주식수는 각각 285억원과 390만주 수준으로 EPS 희석 가능성은 있을 수 있으나 대주주 및 관계 우호지분으로 시장 출회 가능성은 제한적임.

유안타 강동근



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