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[유비케어(032620)] O2O 헬스케어 플랫폼 '똑닥'의 가치는? 조회 : 89
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/02/21 11:45
 
1. 목표주가, 5,800원 제시

투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표가 5,800 원 유지. 이는 ① EMR(Electronic Medical Record) 관련 정부정책(표준화, 인증제 등) 변화와 노령화로 요양/한방병원의 채택 증가로 안정적 실적 달성, ② 카카오톡 기반의 O2O 헬스케어 플랫폼 <똑닥>의 성장성과 실손보험 청구와 진료비 결제 시스템화로 수익화 모델 시현 기대감, ③ 유통 솔루션사업부의 의료기기 디지털화 수혜 등이 예상되기 때문.

2. ‘19년 실적전망

‘19 년 연결기준 예상실적은 매출액 1,202 억원(YoY+19.7%), 영업이익113 억원(YoY+23.1%) 전망. 디지털 헬스케어 시장의 성장으로 주력 매출원인 EMR 솔루션의 외형성장과 다양한 부가사업(의사랑 RM, Media,Lab, e-Sign, 무인접수 솔루션 등) 확장으로 성장세 유지 기대.

유통솔루션 사업부도 의료기기의 아날로그에서 디지털화로 진화. 향후 3~4 년간 수혜가 이어질 전망.

주요 이슈는 ① 보건복지부 전자의무기록 시스템 인증제 시범 사업추진 중. ‘18 년 8 월~’19 년 7 월까지 표준화된 진료정보 생산 및 인증을 통해 병원과 의원 간 공유의 기틀 마련.

EMR 관련 시장 확대와 동사의 실적 개선 기여할 전망. ② 디지털 헬스케어 플랫폼 <똑닥>을 통한 Healthcare One Stop 서비스 구현. 모바일 진료 접수 기능이 카카오톡에 ‘병원가기’ 서비스로 정식 출시된 <똑닥>은 ‘18 년 4 분기말기준 10,214 병의원 제휴 및 카카오톡 병원 접수 서비스 오픈 후 101 만건의 병의원 접수/예약 트래픽 발생. <똑닥>의 성장이 본격화될 ‘19 년이 O2O 플랫폼 가치를 진정으로 반영하는 해가 될 전망.

리딩투자 서형석



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