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[삼강엠앤티(100090)] 스크러버 수주, 제조를 눈으로 확인 조회 : 220
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/02/21 11:59
 
삼강엠앤티의 수리사업 눈으로 확인하고 왔습니다 

지난 14일 경남 고성의 삼강엠앤티와 종속기업인 삼강S&C를 방문. 스크러버 1호기 제조현장을 확인함. 국내 해운선사 중 하나인 폴라리스쉬핑의 VLOC가 입거수리 중으로 일반적인 선박 AS사업도 차례대로 진행하고 있었음. 2019년 들어 일본의 LNG선박과 글로벌 선사의 대형 컨테이너선박의 수리도 진행한 바 있음 

2019년 실적 추정치 상향 조정 

2019년 매출 추정치를 기존 1,921억원에서 2,412억원으로 상향함. 선박뿐만 아니라 일본과 대만지역의 해상풍력 구조물 수조를 늘림으로 인해 규모가 큰 매출이 인식되기 시작할 것으로 예상함. 고정비 커버효과로 인해 하반기부터 본격적으로 영업 흑자전환할 것으로 보이며, 연간기준 영업이익 추정치를 기존 10억원 적자에서 86억원 흑자전환으로 수정하였음. 

5개월 전 방문시점 대비 인수 이후 매출이 발생하지 않았던 삼강S&C의 작업량이 많이 늘어났다는 점이 긍정적이었으며, 관계 기업은 아니었으나 고성지역 비상장 기업의 야드들이 재정비 후 가동되는 모습을 보여 중공업 분야의 작업물량 증가를 체감할 수 있었음 

투자의견 매수, 목표주가 8천원 유지 

삼강엠앤티에 대한 투자의견 매수와 목표주가 8,000원을 유지함. 2019년 추정 순자산가치에 목표배수 2배를 적용하여 산출 

신영 엄경아



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