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[와이지엔터테인먼트(122870)] 작년보다는 올해, 올해보다는 내년이 더 좋다 조회 : 149
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/02/22 09:18
 
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4Q18 실적 Review: 와이지는 4분기 매출액 807억원(-16%YoY), 영업이익 31억원(-31%YoY)를 기 록하며 컨센서스 영업이익 46억원을 하회했다. 전반적으로 4분기 아티스트 활동이 많지 않았기 때 문에 실적에 대한 기대치는 높지 않았다. 하지만 위너와 아이콘의 아시아투어 등 공연이 프로모션 성격이 강해 개런티가 낮아 콘서트 매출 감소폭이 컸고 제작 매출이 늘어나면서 원가율이 상승하여 수익률이 예상보다 저하된 모습이다. YG Plus는 음원서비스 사업이 자리매김하고 있고 화장품 사업 적자 축소 및 골프 사업 호조로 4분기 영업이익 12억원을 기록했다. 당기순이익은 144억원을 기록 하였는데 이는 동사가 보유하고 있는 텐센트뮤직 지분 재평가에 기인한다.

Comment

올해 기대감 충만: 올해 동사에 대한 기대감이 충만히다. 상반기 기대요인은 1) 블랙핑크의 북미 /유럽/아시아 활동 확대, 2) YG 보석함을 통해 데뷔하는 ‘트레져13’, 3) Youtube 정산 매출 증가, 4) 음원 서비스 용역 수익 확대 및 ‘문샷’ 고정비 축소에 기반한 YG Plus의 실적 개선이다. 그리 고 동사 대표 아티스트 빅뱅 멤버들이 하반기에 순차적으로 제대하여 내년 초부터 활동을 시작할 것으로 보임에 따라 내년 실적에 대한 기대감이 고조될 것으로 보인다.

Action

투자의견 Buy, 목표주가 58,000원 유지: 2018년 부진했지만 동사는 블랙핑크 글로벌 활동 확대 및 빅뱅 컴백으로 실적 개선 구간에 진입했다고 판단된다. 올해는 기대감, 내년부터 실적 모멘텀이 본격적으로 부각될 것으로 예상됨에 따라 투자의견 Buy와 목표주가 58,000원을 유지한다.

DB금융 황현준



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