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[나노신소재(121600)] 4Q18 Review: 무난한 실적, 예상치 부합 조회 : 56
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/02/22 09:51
 
4Q18 Review: 당사 추정치에 부합하는 무난한 실적

나노신소재의 4분기 실적은 매출액 146억원 (+2.3% YoY, +0.5% QoQ), 영업이익 21억원 (-27.9% YoY, -21.4% QoQ)을 기록해 당사 추정치에 부합 (당사추정치: 매출액 148억원, 영업이익 20억원)

매출액은 지난 3Q18와 유사한 수준이며 큰 폭의 CMP Slurry의 증가와 Silver 제품의 소폭 증가로 TCO Target의 하락을 상쇄

영업이익은 매출액에 비해 크게 부진하였는데 대부분 일회성 비용에 의한 것이며 상여금 및 연말비용 그리고 관세조사 신고 오류로 인한 가산세

일회성 비용(약 8억원) 을 감안할시 대체적으로 3Q18의 기조를 유지해 약 20%의 영업이익률을 유지한 수준

2019년, 제품별 고른 성장 속 피어나는 CNT도전재 기대감

2019년 예상 매출액 611억원(+16.9% YoY), 영업이익 112억원(+28.0% YoY)으로 기존 추정치 유지

사업부별로는 CMP Slurry의 우호적인 전방환경으로 지속적인 성장세 유지, TCO Target은 태양광산업 향 HIT셀 방식의 변화로 인한 수혜 예상, TRB Paste는 성능이 개선된 신규 제품 런칭으로 소폭 성장, Silver 제품은 고가 OLED 반사이익으로 당분간 LCD 수요가 지속될 것이며 중장기적으로 자동차, 태양광향으로 사업을 넓힐 

CNT도전재는 고객사 테스트 물량이 소량 진행 중이며 2Q~3Q19 실적으로 가시화를 예상하며 관련 실적 반영시 시장 신뢰성 회복을 기대

투자의견 매수, 목표주가 20,450원 유지

수주잔고의 증가와 우호적인 영업환경으로 ‘16년 이후 지속적인 실적 성장세가 ‘19년에도 이어질 것으로 전망

투자의견 매수, 목표주가 20,450원을 유지

바로투자 최보영



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