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[통신서비스] Weekly: LG유플러스 매수에 대한 강한 확신! 조회 : 162
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/02/25 09:10
 
투자자 동향 및 관심사

투자자 및 주가 동향 : 통신서비스 업종은 코스피 대비 소폭 언더퍼폼. 주가 하락 추세 진정되는 분위기. 기관투자자는 KT만 순매도. 외국인투자자는 SKT만 소폭 순매수

주요 뉴스 및 이슈 업데이트

유료방송/플랫폼 업데이트 : LGU+, CJH 인수에 이은 SKT, 티브로드 인수

(2/22) SK브로드밴드와 케이블TV 업체 티브로드 합병을 추진. SKT, "티브로드의 최대 주주 태광산업과 합병 추진을 위한 MOU를 체결했다"며 "앞으로 출범할 합병 법인에선 1대 주주가 SKT, 2대 주주가 태광산업이 될 것"이라고 밝힘

(2/22) LG유플러스와 CJ ENM이 각사의 OTT 사업부문을 물적 분할해 합작 회사를 추진 중인 사실이 확인됨. 이번 OTT 합병법인 출범은 LG유플러스의 CJ헬로 인수와는 별도로 추진되는 것. 다만 LG유플러스와 CJ ENM의 경우 합병 법인의 주식(지분) 비율을 놓고 의견 차이를 보이고 있는 상황. 한편, KT 역시 영화 OTT서비스인 왓챠 앱 인수에 관심이 있는 것으로 알려짐

모바일 업데이트 : 주요국, 화웨이 배제 대열에서 이탈

(2/21) 전 세계 5G 경쟁에서 화웨이를 배제시키려던 트럼프 행정부의 계획에 차질이 불가피할 전망. 영국에 이어 독일도 이탈하였음. 독일 연방 내무부의 비외른 그룬벨더 대변인, CNBC와 이메일 인터뷰에서 “특정 5G 장비 제조업체를 직접 배제하는 것은 법적으로 가능하지 않다”고 밝힘. 그는 또 “특정업체를 배제할 계획도 없다”고 덧붙힘. 영국, 독일, 뉴질랜드 등 주요 서방국가들이 연이어 ‘반 화웨이 전선’에서 이탈함에 따라 미국 정부의 계획에 적잖은 차질이 예상됨

(2/21) SKT, 올해 말을 목표로 2G 서비스 종료를 추진할 계획. 2G 가입자 수는 2018년 12월 기준 91만명 수준. 2G 서비스 종료에 앞서 기존 가입자가 불편 없이 3G·LTE로 이동통신을 계속 이용할 수 있도록 서비스 전환 지원 프로그램을 마련. 특히 서비스 전환 지원 프로그램을 이원화해 고객이 본인 선호에 따라 선택할 수 있도록 한 점이 특징

투자 의견 : LG유플러스 매수에 대한 강한 확신

금주 SK텔레콤의 티브로드 계열 편입이 공식화됐고, 모바일 쪽에서는 화웨이 관련 분위기 반전되는 분위기. LG유플러스에 대한 시장의 관심이 매우 저하되어 있으나, 다음과 같은 이유로 현 가격 수준에서는 편입을 고려할 것을 강력하게 추천함. 1)LG유플러스의 CJ헬로 인수에 이은 SK텔레콤의 티브로드 계열 편입은 한국 유료방송 시장의 구조 개편이 시너지 효과를 창출하는 방향으로 확실한 분위기를 잡은 것. 향후 유료방송 시장의 영업이익이 현재의 6,000억원 수준에서 1조원 이상으로 증가할 것으로 기대. 2)화웨이 이슈에 대한 분위기 반전은 향후 5G Stage에서 LG유플러스의 주도권 확보에 대한 가시성을 높이는 것으로 판단. 화웨이 장비의 경쟁사 대비 기술적, 가격적 우위는 서비스업체의 경쟁력으로 이어질 전망. 이를 통해 5G 서비스 초기 점유율 경쟁에서 우위를 보인다면, 주가는 강한 반등을 보여줄 것으로 예상. LG유플러스 Top pick 의견 유지함

유안타 최남곤



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