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[투데이리포트]아모텍, "겨울은 가고 봄이 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 아모텍(052710)에 대해 "겨울은 가고 봄이 온다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아모텍(052710)에 대해 "4분기 전방 시장 부진으로 적자 기록. 다만, 다른 부품사 실적을 통해 부진한 실적은 예상되었던 바로 주가도 악재를 이미 반영. 2018년을 돌이켜 보면 스마트폰 업황 부진의 영향을 피할 수 없었지만 전장 부문은 꾸준한 성장을 시현. 전장은 올해 그리고 이후에도 중요 투자 포인트 중 하나"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 2018년 연간으로도 외형과 손익은 전년 대비 크게 훼손되었지만 한가지 고무적이었던 부분은 전장 매출이 꾸준히 성장. 800억원 수준으로 YoY +30% 증가했고 올해 1,000억원 달성 전망. 단기 스마트폰 시장의 영향은 피할 수 없지만 전장 매출 증가는 회사의 중장기 체력을 의미 "라고 밝혔다. 한편 "신규 사업으로 진행 중인 MLCC는 상반기 양산 목표로 순항 중. 관련 매출은 하반기부터 반영될 것으로 예상. 4분기 실적 저점 확인으로 우려는 해소. 1월부터 실적 회복 본격화. 다른 부품사와 달리 올해 실적 개선을 이끌 성장 포인트 다수 보유. 비중 확대 유효 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,075 | 29,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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