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[투데이리포트]비아트론, "하반기부터 수주 회…" 매수(유지) -한국투자증권 조회 : 104
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2019/02/25 13:58
 

한국투자증권에서 25일 비아트론(141000)에 대해 "하반기부터 수주 회복"라며 투자의견을 '매수(유지) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지) '의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 비아트론(141000)에 대해 "2018년 비아트론 장비 수주액의 69%(BOE 두번째 플렉서블 OLED 공장 B11용)를 차지했던 중국 패널업체 BOE의 세번째 플렉서블 OLED 공장(B12)용 PI Curing(PIC) 장비 수주 및 매출 인식 시작 예상 시점을 기존 3Q19에서 1Q20으로 변경한다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2H19~2020년에 예상되는 비아트론의 수주는 BOE B12 신규(48K), CSOT T4추가투자(30K), LG디스플레이 P10용 열처리 장비(중소형 및 10.5세대 OLED용), EDO와 Royole의 플렉서블 OLED 추가 투자, 중국 LCD 패널업체향 Oxide TFT 열처리 장비 등이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 25,000원까지 높아졌다가 2018년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지) 매수(유지)
목표주가18,00018,00018,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지) '의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190225매수(유지) 18,000
20180829매수(유지) 20,000
20180222매수(분석재개)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190225한국투자증권매수(유지) 18,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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