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[인터로조(119610)] 자체 브랜드 + ODM 동시 확대, 주목할 시점! 조회 : 91
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/02/26 04:50
 
투자의견 매수, 목표주가 31,300원 유지

인터로조에 대해 투자의견 ‘BUY’ 와 목표주가 31,300원을 유 지한다. 인터로조는 치열해지는 국내 렌즈 시장에서 신기술을 장착한 신제품을 선보이며 제품 차별화를 꾀하고 있으며, 기술 력을 인정받아 자체브랜드 외 해외 시장에서 ODM 사업도 확 대되고 있다. 2018년 모든 악재가 해소되고 2019년 국내 부문 정상화 및 일본과 중국을 중심으로 해외 매출 성장도 가속화될 것으로 예상되는 만큼 투자 적기라고 판단한다.

자체 브랜드 + ODM 사업 동시 확대

국내 렌즈 소비 채널이 기존 안경원에서 PB브랜드 등장으로 넓어지고 있다. 이에 따라 국내 렌즈 전체 시장규모는 지속 성 장할 것으로 예상되는 가운데 제품 차별화가 중요해질 것으로 보인다. 인터로조는 약 20년된 콘택트 렌즈 업력을 기반으로 원데이, 뷰티렌즈 라인업에서 높은 기술력을 확보하며 시장 지 배력을 확대해가고 있다. 최근 자체브랜드에서 신규제품인 ‘수 지 브라운’, ‘수지 블루문’ 및 ‘에어수’ 등 뷰티 및 기능성 렌즈 를 출시해 제품 경쟁력을 높여나가고 있다. 이와 함께 중국 및 일본 등 해외시장에서는 기술력을 인정받아 ODM 사업을 확대 해 가고 있으며, 향후 인터로조의 성장동력으로 작용할 전망이다.

2019년 매출액과 영업이익 각각 948억원과 249억원 전망

인터로조 2019년 실적은 매출액 948억원(+19.4%, YoY)과 영 업이익 249억원(+45.6%, YoY)으로 전망한다. 국내 시장은 신 제품 출시 효과와 함께 공급채널 다변화에 따라 기존 매출액 350억원 수준으로 회복할 것으로 보이며, 일본과 아시아 지역 에서의 매출증대도 이어질 것으로 예상한다. 영업이익도 매출 증가와 함께 지난해 일회성 비용 반영이 모두 마무리됨에 따라 정상적인 궤도에 오를 것으로 판단한다.

하나 안주원, 이정기



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