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[다우기술(023590)] 온라인 비즈니스에 관한 DNA 조회 : 204
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/02/26 05:42
 
온라인 사업에서 성공적 DNA를 보유. 지속적인 경영 효율 개선 이뤄짐

다우기술은 2014년 이후 5건의 영업양수와 3건의 영업양도(솔루션 사업 축소 목적)를 수행. 영업 양수한 사업 대부분은 본사 메시징 사업과 시너지를 낼 수 있는 사업. 메시징 사업 부문에 지속적으로 신규 사업을 추가함에도 불구, 2018년까지 다우기술 해당 부문의 연간 영업이익 평균 성장률은 5년간 15% 상회. 인수 합병 후 경영 효율성 최대화함으로써 시너지 및 이익 레버리지가 발생했기 때문. 2019년에는 메시징 부문에서 역기저 효과로 성장률 둔화되겠으나 신규 사업들이 기존 서비스와 결합해 이익률 제고 가능할 전망

2018년 4분기 실적에서는 연결 실적에 영향이 큰 키움증권의 PI 부문 부진으로 영업이익 예상치를 크게 하회하였음. 그러나 키움증권 PI 수익이 2019년 1분기 들어 개선되고 있어 다우기술 연결 실적도 2018년 4분기를 제외하면 양호한 추세 이어갈 전망. 키움증권의 경우에는 일평균거래대금이 다시 10조원을 상회하고 있고, 브로커리지와 이자이익이 지속 증가하고 있어 전년 대비 양호한 이익 성장 기대

DPS 증가는 곧 주주 가치 증대. 최대주주의 지속적인 지분 매입 감안 필요

최대주주 다우데이타의 지분 매입 동향을 감안하면 현 주가 밸류에이션 매력 높다는 판단. 다우데이타는 2018년 하반기부터 2019년 1월까지 꾸준하게 다우기술 지분을 매입(3%의 추가 지분 취득). 또한 주주 가치에 긍정적인 것은 다우기술의 DPS(주당배당금)가 지속적으로 증가하고 있다는 점. 2016년 250원 → 2017년 300원 → 2018년 350원으로 증가 

최근 인터넷전문은행 인가 관련 다우기술의 IT 매출 증가 기대감으로 주가 꾸준히 우상향 중이나 여전히 밸류에이션 매력이 높아 관심 필요. 카카오뱅크 IT 인프라 투자 감안하면 본사 매출(1,900억원)의 50% 이상 기여 기대

NH 백준기



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