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[투데이리포트]인터로조, "자체 브랜드 + O…" BUY-하나금융투자 조회 : 105
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/02/26 09:31
 

하나금융투자에서 26일 인터로조(119610)에 대해 "자체 브랜드 + ODM 동시 확대, 주목할 시점!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,300원을 내놓았다.

하나금융투자 안주원, 이정기, 이정원, 정민구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 인터로조(119610)에 대해 "인터로조는 치열해지는 국내 렌즈 시장에서 신기술을 장착한 신제품을 선보이며 제품 차별화를 꾀하고 있으며, 기술력을 인정받아 자체브랜드 외 해외 시장에서 ODM 사업도 확대되고 있다. 2018년 모든 악재가 해소되고 2019년 국내 부문정상화 및 일본과 중국을 중심으로 해외 매출 성장도 가속화될 것으로 예상되는 만큼 투자 적기라고 판단한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "국내 렌즈 소비 채널이 기존 안경원에서 PB브랜드 등장으로 넓어지고 있다. 이에 따라 국내 렌즈 전체 시장규모는 지속 성장할 것으로 예상되는 가운데 제품 차별화가 중요해질 것으로보인다. 인터로조는 약 20년된 콘택트 렌즈 업력을 기반으로 원데이, 뷰티렌즈 라인업에서 높은 기술력을 확보하며 시장 지배력을 확대해가고 있다"라고 밝혔다.

한편 "인터로조 2019년 실적은 매출액 948억원(+19.4%, YoY)과 영업이익 249억원(+45.6%, YoY)으로 전망한다. 국내 시장은 신제품 출시 효과와 함께 공급채널 다변화에 따라 기존 매출액350억원 수준으로 회복할 것으로 보이며, 일본과 아시아 지역에서의 매출증대도 이어질 것으로 예상한다. 영업이익도 매출증가와 함께 지난해 일회성 비용 반영이 모두 마무리됨에 따라정상적인 궤도에 오를 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년5월 49,000원까지 높아졌다가 2018년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가30,65031,30030,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190226BUY31,300
20181217BUY31,300
20181116BUY26,000
20180725BUY49,000
20180531매수49,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190226하나금융투자BUY31,300
20190218대신증권BUY30,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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