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[투데이리포트]다나와, "고성장으로 목표주가…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권 조회 : 58
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2019/02/26 10:25
 

이베스트투자증권에서 26일 다나와(119860)에 대해 "고성장으로 목표주가 상향 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 다나와(119860)에 대해 "동사의 제휴쇼핑·광고·판매수수료(본사의 3개 사업부문이 영업이익을 모두 설명)합산 매출액은 과거 5년 CAGR 16.0%, 동기간 영업이익 CAGR은 29.9% 수준이다.이는 사업구조(가격비교 사이트)상 원재료 등의 변동비가 미미하여 외형확대 대비 이익개선 흐름이 빠르기 때문이다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1)제휴쇼핑: Mobile 가격비교 비중 증가, 아이템 카테고리 다각화, 가전부문 강화, 전반적인 온라인 쇼핑 증가, 2)광고: 트래픽 & 거래대금 증가, ~2016년까지의 데이터가2017년부터 수익기여 본격화, 3)판매수수료: 게임용PC 시장 확대, 샵다나와 닷컴의 거래비중 증가, 고가 제품군 라인업 확대, 유통서비스 & 제휴업체 수 증가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가25,00025,00025,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190226BUY(MAINTAIN)25,000
20190129BUY(MAINTAIN)22,000
20190108BUY(MAINTAIN)20,000
20181114BUY(유지)25,000
20181030BUY(MAINTAIN)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190226이베스트투자증권BUY(MAINTAIN)25,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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