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[투데이리포트]웅진씽크빅, "과목수의 반전이 필…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "과목수의 반전이 필요하다 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,400원을 내놓았다. 이베스트투자증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 웅진씽크빅(095720)에 대해 "3Q17부터 동사의 총 과목수는 yoy 하락세가 이어지고 있는 상황이다. 이는 동사가 사업의 방향성을 잘못 잡고 있었다기 보다는, 인당 사교육비 규모가 증가하고 있고(학습지보다 더 비싼 프리미엄 교육으로의 이동) 다양한 교육 컨텐츠(대안의 증가)가 생겨나고 있는 구조적 변화에 따른 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "과목수 하락세가 이어지고 있는 모습은 앞서 언급했듯이 동사가 사업의 방향성을 잘못잡고 있다기 보다는 국내 방문형 학습지 시장의 구조적인 침체에서 비롯되었다고 판단하고 있다. 국내 학습지 시장의 침체 이유로 지목되는 것은 1) 맞벌이 부부의 증가로 선생님이 "방문"하는 것 자체에 대한 거부감이 생기고 있고, 2) 인당 사교육비가 증가하면서 보다 효과가 있는 것으로 예상되는 프리미엄급 교육에 대한 수요가 증가하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 " 동사의 대책은 1) 공부방과 학습센터를 늘림으로써 기존 방문형에 치우쳐있던 사업 모델을 보완하고자 하고 있으며, 2) AI 학습 코칭을 도입하면서 학습지에 대한학습 효율성을 증대하는 것이다. 다행히도 이번 4Q18의 북클럽 스터디 과목수는 오랜만에 증가했는데(총 과목수는 하락), 올해에는 반전을 기대할 수 있을지 지켜봐야할것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 10,000원까지 높아졌다가 2018년11월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 4,600 | 4,800 | 4,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 4,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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