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[투데이리포트]휠라코리아, "깔끔한 실적 서프라…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 휠라코리아(081660)에 대해 "깔끔한 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 하나금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라코리아 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 7,685억원(YoY +25.0%), 828억원(YoY +60.5%)으로 시장예상치 (OP 795억원)을 상회했다(하나금융투자 추정치 764억원). 아큐시네트 4분기 실적 발표는 2월 28일 예정이며, 휠라코리아 세부 실적 내용은 3월 사업보고서 공시와 함께 확인 가능하다. 하나금융투자는 아큐시네트의 4분기 영업이익을 287억원으로 예상하는데 이는 계절적 비수기 및 전년 동기 높은 베이스를 감안한 수치이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "안타스포츠는 2018년 전사 매출이 전년 대비 44% 증가했음을 발표했다. 주 성장동력이휠라 브랜드 라인업 확대 및 점포 수 증가였다면 2018년 4분기 중국 디자인수수료 매출은 YoY 80% 이상 증가했을 것으로 추정한다(18년말 기준 휠라 점포 수 YoY +52%, +566개)"라고 밝혔다. 한편 " 휠라코리아에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 6.5만원을유지한다. 해외시장 확대 효과 기반 실적 추정치 상향 조정으로 현 주가는 12MF PER 15배로 여유가 있다. 안정적 외형성장이지속되는 바 매수 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 69,000 | 75,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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