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[투데이리포트]청담러닝, "해외 확장 가능성에…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 해외 확장 가능성에 주목 KB증권에서 청담러닝(096240)에 대해 "교육사업의 특성상 수강생 증가가 매출 성장을 견인한다. 청담러닝 단독기준의 경우 학령 인구 감소 등의 영향으로 매출액 성장이 제한적이었다. 연결 기준 성장의 대부분은 자회사 CMS에듀의 확장 영향이다. 국내에서 성장 여력이 제한적인 만큼 청담러닝의 미래 성장 동력은 해외 진출이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "청담러닝의 체크 포인트는 1) 중국 수강생 증가 속도, 그리고 2) 씨엠에스에듀의 이익률 정상화 여부이다. 중국의 경우 수강생 1만명 당 영업이익 증가 효과는 2018년 대비 4.2% 수준이다. 수강생 증가가 순조로울 경우 영업이익 성장이 가속화될 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "콘텐츠의 판매를 통해 해외에 진출하기 때문에 콘텐츠를 보호하는 것이 가장 중요할 것으로 판단된다. 청담러닝은 해외 파트너와의 전략적 제휴 관계를 강화하기 위해 지분 교환 등 다양한 방안을 모색하고 있다. 현 시점에서 CB/BW 등 주가 희석요인은 없다"라고 전망했다. |
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