종목미니차트
4,315 ▼45 (-1.03%) 10/21 장마감

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[원익IPS(240810)] 오늘보다 밝을 내일 조회 : 97
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/02/27 10:57
 
국내 1위 반도체 전공정 업체

원익IPS는 반도체 및 디스플레이 전공정 장비 업체로 2016년 원익홀딩스와 분할하여 재상장되었다. 주요 장비로는 반도체 PECVD, 디스플레이 Dry Etcher가 있으며 합병된 원익테라세미콘은 반도체, 디스플레이 열처리 장비, 디스플레이 PI Curing 장비를 생산하고 있다.

2020년 투자 재개로 합병 효과 기대 

2019년 주요 고객사의 메모리 투자는 DRAM 미세화, NAND 고단화 전환을 제외하고는 없을 것으로 예상한다. 이에 따라 동사의 원익IPS의 반도체 매출액은 2018년 대비 -22.9% 감소할 것으로 전망한다. 다만 중화권 디스플레이 업체의 투자 확대로 인해 디스플레이 장비는 +60.6% 확대될 것으로 예상한다. 원익테라세미콘 역시 반도체 장비 매출액 감소로 인해 22.2% 역성장을 예상한다. 2019년 원익IPS의 매출액 7,520억원(-10.6% YoY), 영업이익 952억원(-25.5% YoY)을 예상한다. 2019년 다소 부진한 실적이 예상되나 2020년 전방 산업 투자 재개가 기대되고 여기에 더해 QDOLED 투자의 수혜를 감안한다면 2020년의 실적 성장의 가시성은 높다고 판단한다.  
 
투자의견 매수, 목표주가 30,000원으로 커버리지 개시 

원익IPS에 대해 투자의견 매수, 목표주가 30,000원으로 커버리지를 개시한다. 동사의 주가는 2020년 투자 재개에 대한 기대감이 반영되며 저점 대비 +50.6% 상승하였지만 2020년 반도체 투자 재개의 최대 수혜 관점에서의 매력도는 충분하다. 원익테라세미콘의 손익계산만을 반영하였다. 추후 합병 이후 재무상태표를 반영할 예정이다.

BNK 박성순



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[원익홀딩스(030530)] 저평가는 억울하다
아랫글
[종목현미경]원익홀딩스_주요 투자주체는 개인투자자

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2064.84

▲4.15
0.20%

실시간검색

  1. 셀트리온182,000▲
  2. 에이치엘비167,800↑
  3. 신라젠14,300▲
  4. 에이치엘비생28,850↑
  5. 삼성전자50,300▲
  6. 국일제지5,790▼
  7. 필룩스7,050▲
  8. 헬릭스미스85,800▲
  9. SK하이닉스77,500▲
  10. KH바텍16,050▲