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[투데이리포트]한미약품, "이중항체 플랫폼 팬…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 한미약품(128940)에 대해 "이중항체 플랫폼 팬탐바디 보유 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사는 북경한미가 자체 개발한 이중항체 플랫폼 기술 팬탐바디(PENTAMBODY)를 보유하고 있다. 이 기술을 기반으로 면역관문인 PD-1 과 암세포 항원인 HER-2 를 타겟으로 하는 이중항체를 비롯하여 다양한 파이프라인을 보유하고 있다.BH2996H(PD-1/PD-L1), BH29XX(PD-1/CD47), BH2950(PD-1/HER2) 총 3 가지 항암 이중항체를 보유하고 있으며 모두 전임상 단계다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "항암제 이외에도 자가면역질환 치료제로 TNF-알파/IL-17 이중항체를 보유하고 있다.2019 년 1 월 JP 모건 컨퍼런스에서 공개되었는데 기존 자가면역질환 치료제보다 우수한 효능을 전임상에서 입증하였고 빠른 시일내에 임상 1 상에 진입할 것으로 판단된다.이중항체의 반 이상은 항암제이긴 하나 장기적으로 자가면역질환, 혈액질환, 감염질환,안질환 등으로도 개발중인 점을 감안하면 동사의 자가면역질환 이중항체가 타사대비차별화 될 수 있다 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 590,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 546,154 | 620,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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