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[세이브존I&C(067830)] 탐방노트 조회 : 110
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/02/28 07:24
 
기업개요

- 주거단지 등 지역상권을 중심으로 백화점형 아울렛 사업 (총 6개 점포)을 영위하고 있음. 카테고리별 매출 비중은 패션:식품이 7:3 수준임. 백화점과 마 찬가지로 판매수수료를 수취하는 수익 구조이지만 고가보다는 중저가 패션 브 랜드 중심으로 입점되어 있음. 식품은 슈퍼마켓 형태로 운영됨

- 2018년 매출액 1,723억원 (-2.5% YoY), 영업이익 337억원 (-6.3% YoY)를 기록했으며 내수 침체 및 온라인으로의 소비 이동으로 패션 매출이 감 소하면서 2016년부터 매출액과 영업이익이 정체하고 있음

2019년 임차료 부담 완화, 기존점성장률 회복 관건

- 2018년 4분기 매출액 431억원 (-2.9% YoY), 영업이익 99억원 (+3.9% YoY)를 기록하여 6분기만에 영업이익이 증가로 돌아섰음

- 동사는 지난해 10월 장기임차 점포였던 상동점을 매입하였음. 임차료 비용 이 줄어들면서 영업이익이 개선되었으며 2019년에도 이익 개선 지속될 전망

- 쇼핑 체험의 중요성이 커지면서 특색있는 중저가 신규 패션 브랜드들과 식당 가 및 카페 형태로 MD개편을 진행하고 있음

저평가 가치주, 신규 점포 확보 및 이랜드리테일 상장 모멘텀 기대

- 현 주가는 2018년 실적 기준 PER 6.4배, PBR 0.4배 수준

- 순현금 300억원을 보유하고 있어 향후 추가적인 점포 확보 가능성 잠재. 이 랜드리테일 상장 시 비교기업으로서 시장의 관심 부각될 수 있겠음

메리츠 양지혜



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