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[투데이리포트]리노공업, "아무도 관심 없을 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 리노공업(058470)에 대해 "아무도 관심 없을 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,500원을 내놓았다. 하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 리노공업(058470)에 대해 "리노공업의 주가는 바닥권에서 상승했으나 펀더멘털이 튼튼한 것을 감안하면 여타 반도체 중소형주 대비 상대적으로 소외되었다. ① 전방산업의 50% 이상이 모바일 시장인데 스마트폰 출하량 등 구체적 지표가 눈에 번쩍 뜨일 만큼 반등하지 않고 있다는 점, ② 주요 고객사인 퀄컴, TSMC의 CY 1분기 매출이 역성장해 리노공업의 실적도 CY 1분기(1월~3월)까지 개선되기 어렵다는 점 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "리노공업의 분기별 매출은 4Q18 305억원, 1Q19 353억원으로 3Q18(360억원) 대비 부진세가 지속될 것으로 전망된다.고객사가 1,000곳 이상으로 다양해 리노공업의 실적을 정교하게 추정하기 어렵지만, 적어도 1분기까지 매출 둔화를 예상하는 이유는 주요 고객사도 1분기까지 매출이 부진할 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1분기까지 실적만을 바라보면 주가 상승을 견인할만한 촉매가 없어 보인다. 하지만 역사적으로 전방산업에서의 디바이스가 크게 바뀔 때 연구개발용 칩의 테스트용 소모품을 공급하는 리노공업에게 성장 기회가 주어졌던 것을 감안한다면5G용 모바일 칩의 출시는 새로운 성장 기회로 자리매김할것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 82,000원까지 높아졌다가 2018년11월 70,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 70,500 | 70,500 | 70,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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