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[투데이리포트]에스피지, "글로벌 로봇업체들이…" BUY-하나금융투자 조회 : 113
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/02/28 08:54
 

하나금융투자에서 28일 에스피지(058610)에 대해 "글로벌 로봇업체들이 꿈틀거린다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,100원을 내놓았다.

하나금융투자 김두현, 이정기, 김규상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 153.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 에스피지(058610)에 대해 "미. 중 무역 분쟁이 완화됨에 따라 글로벌 기업들의 설비투자기대감이 높아지고 있다. 에스피지는 산업용 모터 및 감속기 부문 매출 비중이 60%이며, 물류 장비 및 공장자동화에 사용되는핵심 부품을 생산한다. 과거 국내 대기업 설비투자 시기에 연평균 10%대의 매출 성장을 나타낸 점을 미루어 2019년 실적 개선 기대감이 높은 상황이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "하모닉드라이브시스템사 제품 포트폴리오의 70%를 커버하는 제품이 출시될전망이며, 중요 제품 문제를 해결한 만큼 신규 수주가 예상되는바이다. 2019년 로봇용 특수감속기 매출액은 50 ~ 100억원을 전망한다"라고 밝혔다.

한편 "2019년 매출액 3,451억원 (YoY, +10.4%), 영업이익 202억원(YoY, +51.9%)을 전망한다. 글로벌 로봇업체들의 2019년평균 PER은 27.8배 선이다. 2019년부터 로봇감속기 매출이 본격화되는 만큼 현재 주가수준은 저평가 국면으로 사료된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가20,10020,10020,100
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190228BUY20,100
20180816BUY20,100
20180509매수20,100
20180302매수20,100
20180212매수20,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190228하나금융투자BUY20,100

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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