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[투데이리포트]위메이드, "전기IP 가치 1조…" 매수-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 위메이드(112040)에 대해 "전기IP 가치 1조원? 그 이상도 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 위메이드(112040)에 대해 "37게임즈와의 소송 승소(전기패업 관련 소송, 12/28) 후 첫 정식 계약에 성공했다. 37은 전기패업 이외에도 총 6종의 미르IP 관련 게임을 운영 중이다. 그중 가장 최근 출시된 일도전세(iOS 12/29 출시, 매출순위 3위, 일매출 30억원추정)에 대해서 정식계약을 맺었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "전기IP의 가치는 17년 중국 지방정부 샹라오시와 MOU를 맺을때 1조원으로 평가됐다. 당시 중국 내 전기 IP 총 매출은 2~3조원으로 추산됐다. 이후 모바일 게임, HTML5 시장 성장과 다수의 전기IP 게임이 흥행하며 현재 전기 IP시장은 4~5조원으로 추정된다. 보수적으로 계산해도 시장은 30%이상 성장했다. 이에 따라 전기IP 가치도 상승 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "킹넷과의 소송(3월말, 손해배상 2,420억원), 전기패업 등 정식 계약(4년간 미수취 금액 1~2천억원 추정), 샨다와의 소송(12월말 예상) 등 대규모의 현금 수취가 가능하다. 액토즈소프트(052790)에게 배분하는 20%를 감안해도 추가 업사이드가 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 32,000원까지 내려갔다가 2018년4월 72,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,250 | 65,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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