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[투데이리포트]SK디앤디, "이익의 밸런스가 갈…" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 69
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/02/28 09:55
 

DB금융투자에서 28일 SK디앤디(210980)에 대해 "이익의 밸런스가 갈수록 좋아진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 " SK디앤디의 19년 매출액은 4,800억원, 영업이익은 687억원으로 18년 대비 14.7%, 18.2% 감소할 것으로 전망한다. 역성장이지만 우려할 것은 아니라는 것이 DB금융투자 리서치의 판단이다. 역성장의 이유가 인도기준으로 인식되는 현장, 다시 말해 준공되는 현장의 매출액이 18년과 비교해서 적기 때문이다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "부동산개발 매출액의 변동성이 큰 반면 신재생에너지와 ESS사업의 매출액은 꾸준한 성장세를 유지할 전망이다. 19년 상반기 울진 풍력발전이 준공되지만, 하반기에 군의, 그리고 20년에 의성 풍력발전소 공사가 시작될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "SK디앤디에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 38,000원을 유지한다. 21년 이후 운영 관련 매출액은 1,000억원에 근접할 것으로 전망되고 임대 주택사업 등 운영 관련 매출액 및 수익이 늘어날 수 있는 기회요인이 존재한다. 디벨로퍼로서의 가치를 스스로 증명하고 있다고 판단되며, 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가41,50045,00038,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190228BUY(유지)38,000
20180920BUY(유지)38,000
20180816BUY(유지)38,000
20180208매수(유지)38,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190228DB금융투자BUY(유지)38,000
20190220키움증권BUY(MAINTAIN)45,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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