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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "안정된 방산부문, …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 4일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "안정된 방산부문, 사업이 늘어난 민수부문"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,800원을 내놓았다. NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "Cash-Cow 역할을 수행하고 있는 방산부문의 실적은 안정적. K-9 자주포/비호복합/TICN(전술정보통신체계) 등 우수 아이템 보유에 따른 경쟁력은 여전히 유효. 이미 확보된 수주잔고만으로도 2020년까지 매출성장 확실 한화테크윈, 한화파워시스템, 한화정밀기계의 영업이익 턴어라운드 성공"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2018년 8월 ICT(정보통신기술)사업, 2019년 1월 항공기계 및 공작기계 사업 편입 완료. 신규사업 편입효과, 그룹 계열회사들과의 시너지 등을 감안하면 연간 매출 6,500억원, 영업이익 600억원 증가 예상. 기존 사업들의 실적 턴어라운드와 신규사업 편입효과가 합쳐져 민수사업의 성장세 지속될 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 42,073 | 46,800 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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