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[투데이리포트]아모텍, "터널의 끝자락…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 4일 아모텍(052710)에 대해 "터널의 끝자락"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "아모텍의 1분기 연결기준 실적은 매출액 838억원(-4.1%, YoY / +63.9%, QoQ), 영업이익 80억원(-2.6%, YoY / 흑자전환, QoQ / OPM 9.5% )으로 반등에 성공할 전망이다. 2018년 하이엔드 스마트폰 시장 둔화로 동사의 3콤보(무선충전 + NFC + MST)안테나 모듈, 칩바리스터, 감전소자의 실적이 부진했지만, 갤럭시S10 시리즈 출시에따른 관련 부품 출하 증가와 BLDC 모터의 지속적인 실적 성장이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "아모텍의 2019년 연간 실적은 매출액 3,008원(+18.7%), 영업이익 284억원(+152%,YoY/ OPM 9.4%)으로 성장할 전망이다. 본업인 모바일향 세라믹칩과 안테나 부분의외형 성장은 전년과 유사하겠지만, BLDC 모터 및 수동소자 칩 등 전장부품 매출 증가세가 지속되는 가운데, 신규 MLCC 매출이 하반기 이후 시작되면서 3분기부터 의미있는 연간 실적 성장세 진입이 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2018년 하이엔드 스마트폰 판매 둔화에 따른 큰 폭의 실적 부진 이후 2019년 실적 정상화를 위한 초입 단계에 있다. 반면 삼성전자의 갤럭시S10 시리즈 판매 기대감과 중저가 스마트폰 강화 정책에 따라 본업인 세라믹칩 및 안테나 부분 실적 개선이 기대되는 가운데 자동차 부품의 가파른 실적 성장도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,060 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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