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[투데이리포트]고영, "AOI 시장 지배력…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 4일 고영(098460)에 대해 "AOI 시장 지배력 강화, 통신장비 관련 수요 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 고영(098460)에 대해 "2019년에도 3D AOI(부품실장 검사장비)의 높은 성장세가 이어질 것이다. 하반기에는 보급형 제품 출시를 통해서 시장 점유율 50% 돌파 목표에 속도를 낼 계획이다. 2018년 3D AOI 매출액은 전년대비 40% 증가하며 매출액 비중 54%를 차지했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2019년은 신규 성장동력인 MOI(기계가공 검사장비)와 뇌수술용 의료로봇에서의미있는 성과가 기대된다. 고영이 세계 최초로 개발한 MOI는 글로벌 차량 부품기업들과의 테스트를 마치고 상반기 중 본격적인 주문을 예상한다. 이미 독일 B사와는 5년간 독점공급 계약이 체결되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 산업 관련도가 높은 SPI(납도포 검사장비)와 매출 본격화 전인 MOI는 보수적으로 반영했고, 뇌수술용 의료로봇은 추정치에 반영하지 않았다. 각 부문에서 긍정적인 변화가 발생할 경우 실적 추정치의상향이 가능하다. 스마트폰 시장의 위축과 관련된 우려는 이미 주가에는 반영되어있다고 판단한다. AOI의 견조한 성장세와 신사업들의 성과가 확인되면서 주가 회복을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 135,000원까지 높아졌다가 2018년12월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD (하향) |
| 목표주가 | 107,857 | 115,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD (하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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