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[이지케어텍(099750)] 의료정보시스템 솔루션 선도업체 조회 : 72
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/05 08:30
 
이지케어텍은 의료정보시스템 솔루션 사업을 영위하는 회사이다. BESTCARE 2.0 솔 루션을 통해 상급종합병원 위주의 영업을 진행하고 있으며, Cloud HIS 개발을 통해 2차병원(중소형병원)으로 타겟 시장을 확대할 계획이다.


의료정보시스템 솔루션 회사

이지케어텍은 HIS(의료정보시스템) 솔루션 사업을 영위하는 회사이며, 사업부 문은 크게 의료정보시스템 개발 및 판매, 운영 및 관리로 구성되어 있다. 대 표 솔루션은 BESTCARE 2.0으로 상급종합병원 위주의 영업을 해왔으며, 현 재 개발 중인 Cloud HIS를 통해 2차병원(중소형병원) 시장에 진입할 계획이 다. 해외 영업은 사우디아라비아JV, 미국 법인을 통해 영위하고 있으며, BESTCARE 2.0 일본어 및 중국어 버전 개발을 통해 아시아권 시장에도 동사 의 솔루션을 공급할 계획이다. 동사는 3월 결산법인으로 18년 3분기 기준 매 출 403억, 영업이익 30억(OPM 7.5%)의 성과를 시현하였다.

레퍼런스 구축에 최적화된 환경은 동사의 강점 

동사는 국내 병원 30곳에 구축, 33곳에 운영을 하고 있으며, 특히 상급종합병 원 상위 10곳 중 5곳에 HIS를 구축한 바 있다. 해외의 경우 사우디아라비아, 미국, 아랍에미리트 병원 12곳에 구축, 11곳에 운영을 하고 있으며, 미국의 경우 정신과 전문 병원그룹인 오로라병원그룹과 3건의 프로젝트를 진행하였 다. 동사가 이처럼 레퍼런스를 착실히 구축할 수 있었던 배경은 1) 테스트베 드로 모회사인 서울대병원을 활용할 수 있으며, 2) 고객사에게 맞춤형 대응을 해줄 수 있는 의료 전문인력으로 구성된 조직을 갖췄기 때문으로 판단된다.

클라우드 솔루션을 통한 성장동력 기대 

동사는 신규 솔루션인 Cloud HIS를 통해 국내 2차병원(중소형병원) 시장에 신규 진입할 계획이다. Cloud HIS는 18년 11월에 베타버전이 출시된 상태이 며, 상반기 내 파일럿 프로젝트를 시작하여, 이르면 19년 4분기에 실제 병원 에 서비스가 시작될 것으로 예상된다. 베타버전 개발 관련 투자비용은 지금까 지의 실적에 선 반영 되어 있기 때문에, 클라우드 사업이 본격화된다면, 신규 시장 진입으로 인한 외형 성장뿐 아니라 동사의 이익률 개선 역시 빠르게 가 시화될 것으로 전망된다.

18년 연환산 순이익 기준 동사의 공모희망가 밴드는 PER 15.2~18.5배 수준 으로 유사기업인 비트컴퓨터, 유비케어의 18년 순이익 기준(비트컴퓨터는 일 회성 요인을 감안 17년 순이익 사용) 시가총액 가중 평균 PER 39.6배 대비 낮은 수준이다.

키움 정승규



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