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[투데이리포트]하나투어, "패키지 예약률 회복…" 매수(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 321 2019/03/05 09:53

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신한금융투자에서 5일 하나투어(039130)에 대해 "패키지 예약률 회복은 가시권"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 "하나투어의 2월 패키지 송출객 성장률(% YoY)은 -13.0% 하락했다. 향후 3개월 예약률은 3월 -12.1%(역기저효과), 4월 -4.4%, 5월 +3.0%로 서서히개선되는 흐름을 보였다(모두투어 3개월 예약률은 3월 -4.2%, 4월 +4.4%, 5월 +2.5%). 18년 5월과 6월에는 지방선거 때문에 패키지 송출객 성장률이 낮아졌던 시기다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "일본 지역으로의 패키지 출국자는 여전히 역성장 구간에 있다. 다만, 유럽, 중국, 동남아시아 지역으로의 출국자는 이미 상당 기간 성장세를 이어오고 있다. 5월과 6월에는 패키지 송출객수의 회복이 시작되고, 일본 지역이 기저효과에 진입하는 7월 이후부터는 본격적인 성장세가 나타날 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "1) 연결 영업이익은 18년 251억원에서 19년 489억원으로 개선, 2) 주요 연결 자회사 실적개선 기대(17년 -61억원, 18년 -19억원, 19년 +145억원), 3) 19년 하반기 에는 출국자 및 입국자 증가 수혜주로 부각 가능 등으로 "매수" 의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 140,000원까지 높아졌다가 2018년11월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 86,444 94,000 80,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190305 매수(유지) 90,000
20190111 매수(유지) 90,000
20181204 매수(유지) 90,000
20181102 매수(유지) 90,000
20180802 매수(유지) 95,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190305 신한금융투자 매수(유지) 90,000
20190207 한국투자증권 매수(유지) 88,000
20190207 DB금융투자 BUY(유지) 90,000
20190207 삼성증권 BUY 80,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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