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[코오롱글로벌(003070)] 가이던스가 '서프라이즈' 조회 : 42
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/06 08:14
 
목표주가 ’11,000’원으로 상향. 적극적인 ‘매수’ 추천

코오롱글로벌에 대해 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가 ‘11,000원’으로 10% 상향. 목표주가 상향은 ‘19년 실적 추정치 상향에 따름. 목표주가는 현재주가 대비 28% 상승 여력이 있으 며, ‘19년 예상 PER 5배 수준임. 동사는 전일(’19.03.05) 기존 당사 추정치를 크게 상회하는 ‘19년 실적 가이던스(매출액 3.65조원, 영업이익 1,200억원, 신규수주 2.88조원)를 공시, 실적에 대한 자신감을 피력. 가이던스를 고려한 ‘19년 추정 P/E는 현재 3배 미만. 밸류에 이션 매력 · 이익 성장 양쪽을 모두 만족. 적극적인 ‘매수’ 추천.

‘19년 영업이익 1,200억원(YoY +56.3%), 예상을 넘어선 가이던스

‘19년 매출액 3.65조원(YoY +8.6%), 영업이익 1,200억원(YoY +56.3%), 주택 고성장에 힘 입어 연결 실적 급증, 전부문 이익 성장 전망을 제시.

건설(매출액 1.9조원, 영업이익 820억원<YoY +70.8%>)은 ‘17~18년 분양물량의 착공 및 진행률 급증으로 주택 매출액(YoY +59%)이 크게 증가되고, 고마진 주택 사업의 매출 비 중 확대가 이익 성장을 이끌 전망. ‘19년 신규분양은 11,261세대(YoY +143%)로 최소 2~3 년 매출 성장을 이끌 전망. 마곡 그룹공사 PJT 준공으로 ‘18년 플랜트 · 건축 매출 다소 부 진했으나, 세운 재개발 계약으로 건축부문 실적도 ‘19년 이후 회복 예상.

유통(매출액 1.1조원, 영업이익 460억원<YoY +14.1%>)은 BMW 화재 여파가 시장우려 보다 조속히 마무리될 전망. 일부 구형 모델의 판매 감소로 매출액(YoY -3.3%)은 다소 감 소하겠지만, BMW X시리즈 · 3시리즈 등 신차 출시에 따른 판매 마진개선. 리콜 확대에 따른 A/S 이익 증가 등으로 이익 개선 지속될 전망.

상사(매출액 5,300억원, 영업이익 20억원<YoY +233%>)는 전년 사업 구조조정 영향으로 소폭 이익 개선. 신규 사업 개발로 추가 수익성 확보 노력.

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