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[투데이리포트]대웅제약, "4Q18 Revie…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 6일 대웅제약(069620)에 대해 "4Q18 Review: 대규모 일회성 비용 발생"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "오송 신공장의 10년간 법인세 감면 혜택을 위해서는 성남공장 폐쇄가 진행되어야했으며, 공장폐쇄비용 58억원이 발생하였다. 정기세무조사 법인세 추징금 151억원, 종속기업 투자주식(힐리언스) 손상처리로 24억원이 발생하며 대규모 일회성 비용이 발생되었다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4Q18 별도 기준, 매출액 2,574억원(YoY +20.5%), 영업이익 47억원(YoY -26.2%)을 기록하였다. 매출액은 컨센서스(2,310억원) 및 당사추정치(2,316억원) 대비 소폭 상회하였으나, 영업이익은 컨센서스 및 당사추정치(69억원) 대비 31.5 % 하회하는 수치이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년7월 250,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 220,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 241,429 | 300,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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