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[에스엠코어(007820)] 이제부터 실적도 성장도 시작이다 조회 : 160
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/06 09:40
 
SK그룹 계열사로 자동화 물류 관련 Total Solution 제공 업체

동사는 지난 1972 년 설립된 자동화 물류 관련 Total Solution 제공 업체로서 생산, 조립, 유통, 저장, 관리, 배송의 전 분야에서 특화된 서비스를 제공하고 있을 뿐만 아니라, Clean FA, 스마트 팩토리 분야 등 차세대 핵심사업으로 확대하고 있는 중이다.

한편, 지난 2017 년 1 월 SK 는 제 3 자 배정 방식 유상증자에 따른 발행신주 인수 및 주주간 계약 등을 통해 동사의 경영권을 확보하였다. 이에 따라 주주는 SK 26.7%를 비롯하여 권순욱 외 특수관계인 11.2%, 맥쿼리투자신탁운용 8.4%, 기타 53.7% 등으로 분포되어 있다.

지난해 하반기부터 수주가 증가되고 있으며 올해의 경우 SK 하이닉스향 수주 대폭 증가 될 듯

그 동안 수주악화가 실적부진으로 이어지면서 동사의 2017 년과 2018 년 영업이익은 각각 5 억원, 2 억원으로 부진한 실적을 기록하였다.

그러나 지난해 하반기에 공시된 수주만 1,300 억원에 이르고 있을 뿐만 아니라 지난해 말 기준 수주잔고가 약 1,000 억원 정도로 예상되기 때문에 올해 실적 턴어라운드의 기반이 될 수 있을 것이다.

올해의 경우 신규수주가 1,500 억원 이상이 예상된다. 특히 SK 하이닉스의 경우 반도체 관련 설비투자가 진행 중에 있는데, 동사는 SK 하이닉스 후공정 물류장비 생산 라인업을 확보하면서 Conveyor, AGV(무인반송시스템), Stocker 등 신규 진입 성공으로 올해부터 본격적인 수주증가가 예상된다. 무엇보다 SK 하이닉스 전용 Tray OHT 제품개발 등 후속으로 사업확대를 진행 중에 있으므로 해를 거듭할수록 수주 증가가 예상된다. 또한 여타 Captive Market 수주증가도 예상되면서 매출성장의 지속성을 높일 수 있을 것이다.

올해 실적 턴어라운드 가속화 및 성장성 가시화 될 듯

지난해 하반기 신규수주 물량을 바탕으로 한 매출증가로 올해 실적 턴어라운드가 가속화될 수 있을 것이다. 무엇보다 올해의 경우 SK 하이닉스향 수주가 본격화 되면서 SK 그룹 Captive Market 향 수주가 해를 거듭할수록 증가할 것으로 예상됨에 따라 성장성 등이 부각 될 수 있을 것이다.

하이투자 이상헌



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