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[엠플러스(259630)] 수주에서 답을 찾자 조회 : 75
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/03/07 08:06
 
2차전지 조립공정 강소기업

2003년 설립, 2017년 코스닥 시장에 상장한 파우치형 2차전지 조립공정 장비 제조사. 조립공정 내 유일하게 전체 공정 장비를 턴키로 납품할 수 있는 설계·제조 기술력을 보유.

주요 고객사는 Wanxiang, 국련, Junsheng, EVE Energy, SK이노베이션 등 대부분이 중국 업체. 2018년 기준 국가별 매출 비중은 중국 82%, 한국 15%, 기타 3%로 구성. 조립공정 장비 관련 경쟁사로는 디에이테크놀로지, 엔에스 등이 있음

파우치형 비중 증가로 Outperform 전망

중국 고객사들의 라인 증설과 더불어 중국 내 주요 배터리업체들의 파우치형 전지 비중증가로 수주 증가 추세 지속. 국내 고객사 또한 서산을 비롯, 헝가리, 중국 등 추가 증설 계획을 공격적으로 발표하고 있어 2019년 실적에 큰 폭 기여할 것으로 전망.

추가적인 국내 고객사 수주에 대해서도 가능성은 열려 있는 상황. 삼성SDI의 경우 대면적 배터리 신규라인 조립공정에 기존 와인딩 공정 대신 노칭-스태킹 공정을 도입할 것으로 전망되어, 이에 따른 수혜 또한 기대.

유안타 심의섭



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