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[피앤이솔루션(131390)] 불어나는 수주 기대감과 높은 실적 안정성 조회 : 105
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/03/07 08:07
 
2차전지 활성화 공정 장비 제조기업

2004년 설립, 2011년 코스닥 시장에 상장한 2차전지 후공정 내 활성화 장비(Formation) 및 테스팅 장비(Cycler) 제조 기업. 2018년 기준 제품별 매출비중은 포메이션 45%, 싸이클러 45%, 기타 10%이며, 장비 매출의 80% 가량이 중대형 전지향 매출. 주 고객사로 국내 3사 외 EVE, 국련, Wanxiang 등이 있으며, 국내 경쟁사로 삼지전자, 비트앤와트, 갑진 등이 있으나, 중대형 배터리 부문에서 동사가 우위를 점하고 있는 상황.

포메이션 장비는 2차전지가 전지로서의 기능을 수행할 수 있도록 일정한 전류를 흘려주고, 충방전을 반복하여 활성화시키는 장비. 활성화 공정을 거친 후 싸이클러를 통해 성능·수명 테스트 및 에이징, 환경테스트 후 출하. 추가적으로 자동화 물류라인까지 수주하며 수익성 개선 중에 있음.

수주 초입 구간. 불어나는 수주 기대감

동사는 중대형 배터리 부문 후공정 장비 시장에서의 우위를 바탕으로 매년 고성장 지속 중이며, 고객사들의 공격적인 증설로 이러한 추세는 지속될 것으로 전망. 다변화된 고객사를 보유해 전방 시장 투자 확대에 따른 수혜를 온전히 누릴 수 있을 것으로 기대. 꾸준한 연구 개발 및 고객사 레퍼런스를 통해 시장 내 우위 또한 지속될 것으로 전망.

장비 특성상 고객사 사양에 맞추어(Customized) 설계·제작되는 구조. 고객사들의 증설 이후에도 기술 발전으로 인해 라인에서 생산되는 전지의 A(암페어, 전류의 세기)가 증가할 시, 부품 및 장비 교체 수요가 발생. 중장기적 측면에서도 안정적 실적 성장 이어갈 수 있을 것.

유안타 심의섭



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