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[투데이리포트]LG전자, "TV와 가전의 저력…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 LG전자(066570)에 대해 "TV와 가전의 저력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. KB증권 김동원,황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG전자(066570)에 대해 "경쟁사 TV 마케팅 강화에 따른 LG전자 TV (HE) 수익성 하락 우려는 기우에 그칠 전망이다. 이는 올해 LG전자 OLED TV 매출 비중이 25.8% (vs. 2016년 13.8%)로 추정되어 HE 부문 전체 TV 매출에서 차지하는 OLED TV 비중이 3년 만에 약 2배까지 확대되며 프리미엄 TV 전략의 성공적안착이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "LG전자 1분기 영업이익은 8,804억원으로 추정되어 컨센서스 영업이익 (7,610억원)을 15.7% 상회할 전망이다. 이는 ① 초대형 (65, 77인치) OLED TV 수요가 큰 폭으로 증가하고, ② 국내헬스케어 생활가전 (공기청정기, 건조기, 스타일러) 시장 규모가 연평균 50~100%의 초고속 성장을 기록하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 135,000원까지 높아졌다가 2019년2월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 94,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 88,000 | 108,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'HOLD (DOWNGRADE)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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