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[건설/부동산] Weekly 집집집 조회 : 78
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/03/11 06:54
 

한주간 건설업종은 코스피 대비 2.1%p 언더퍼폼, 건자재는 코스피 대비 0.6%p 아웃퍼폼을 기록했습니다.


금주 유통/화장품 박종대 애널리스트와 함께 중국의 연변/훈춘/연길 지역을 3박4일 일정으로 탐방을 합니다. 저희는 하나금융투자의 대북TFT 멤버이며, 외부의 전문 교수, 탈북 출신의 전문가, 하나경제연구소의 북한 전문 연구인력과 함께 시장 분석을 수행하고 있으며, 하노이 회담 이후에도 만나 의견을 교류하고 시장을 전망 중에 있습니다. 관련해서 금번 출장을 통해 중국-북한 접경도시 탐방 2탄(1탄은 2018년 10월의 신의주-단둥 지역)으로 다녀온 이후 경협 관련 리포트를 제공 할 예정입니다.


하나금융투자의 건설업 투자 아이디어는 15년만의 신도시 싸이클 재개로 투자매력이 급상승 한 HDC현대산업개발을 적극 매수하자는 것입니다. 연초부터 기관은 해외를 선호했습니다. 왜냐하면 국내건설 수주는 전년비 160조원(+3% YoY)+a(경협)이고, 해외는 약 400억불(+25% YoY)이어서 입니다. 그러나, 3월들어서 해외에 대한 기대감은 다시 옅어지고 있는 것도 사실입니다. 올해 개별 건설사들로 보자면 대우건설은 LNG, GS건설은 베트남 신도시, 삼성엔지니어링은 중동 화공EPC, 대림산업은 북미 ECC투자, HDC산업개발은 15년만의 신도시 싸이클과 사상 최대인 광운대 역세권 개발사업 등의 추진 등 입니다. 또 건설업 전반적으로 ROE를 더 높이거나, 주주가치 제고를 할 수 있는 환경에 진입한 만큼 장래 스튜어드쉽 코드의 적용 등도 주요한 투자 아이디어를 제공할 것으로 판단합니다.


Top pick HDC현대산업개발 유지하고(with 태영건설), 한샘/유진기업 건자재 최선호로 제시하겠습니다.


하나 채상욱




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