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[JYP Ent.(035900)] 안정성이 달라달라 조회 : 164
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/12 07:23
 
4분기 비용 효율화로 영업이익 컨센서스 상회. 신인 걸그룹 ITZY의 수익화 속도 빨라 1분기 실적에도 일부 기여 가능할 것. 글로벌 현지화 아티스트 모멘텀으로 중장기적 모멘텀도 갖춤. 투자의견 Buy 유지함


▶ 2019년을 책임질 ITZY: 빠른 수익화에 주목

신인 걸그룹 ITZY(있지)의 데뷔 후 수익화 속도에 주목. 전년도 신인상을 휩쓴 큐브엔터 (여자)아이들의 데뷔곡 ‘LATATA’와 ITZY의 ‘달라달라’를 비교 시, 유튜브 조회수 및 디지털 음원 성적이 두드러짐

유튜브: 데뷔곡 ‘달라달라’ 뮤직비디오의 유튜브 조회수는 1달만에 7,500만회. (여자)아이들의 데뷔곡 ‘LATATA(18.05)’ 현재 조회수 1억회, 갓세븐의 ‘Lullaby(18.09)’ 현재 조회수 7,200만회와 비교 시 빠른 속도를 확인 가능

디지털 음원: 디지털 음원의 경우 ‘달라달라’의 2월 가온차트 순위는 6위. 발매 후 1개월 디지털 음원 성적으로 보았을 때, 트와이스 ‘Yes or Yes’ 대비 50%, GOT7 ‘Lullaby’ 대비 400% 기여하는 수준

▶ 4분기 영업이익 기대치 상회, 1분기도 좋을 것

4분기 매출은 당사 추정치에 부합, 영업이익은 당사 추정치(83억원) 대비 16억원 높은 99억원(+29.4%y-y). 콘텐츠 제작비가 추정치 대비 15억원 낮았기 때문. 트와이스 등 메인 라인업 뿐 아니라 스트레이키즈 등 신인 라인업까지도 콘텐츠 제작비 효율화되고 있는 것으로 판단

1분기 역시 호실적 이어질 것. 트와이스 아레나 투어 매출 및 ITZY의 디지털 음원 및 유튜브 매출이 반영되고, 비용 효율화 노력 지속되고 있기 때문

▶ 글로벌 현지화 아티스트로 중장기적 모멘텀까지

글로벌 시장 확장 모멘텀이 구체화되는 구간. 내년도에는 ‘현지화된 아티스트’가 구체화 - 상반기 중국(Project C), 하반기 일본(NIZI Project). 1)동사의 검증된 아티스트 육성 경쟁력 및 2)시장 특성(중국과 일본 시장은 K-POP 영향권)을 고려 시 현지화 아티스트의 성공 가능성 높을 것

NH 이화정



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