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[네오위즈(095660)] 19년 꾸준한 성장 기대 조회 : 63
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/12 07:30
 
1Q19 영업이익 66억원(+0.7% QoQ) 전망

1분기 매출액 585억원(-2.5% 이하 QoQ), 영업이익 66억원(+0.7%)을 전망 한다. 브라운더스트 대만 출시(10/18) 효과가 사라지면서 1분기 매출은 소폭 하락하겠으나 4분기 상여금 지급으로 증가했던 인건비가 정상화됨에 따라 영 업이익은 전분기와 유사한 수준을 기록하겠다.

브라운더스트 북미/유럽 출시 + 일본/대만 시즌2 업데이트 효과 기대

브라운더스트는 지난 3월 7일 북미/유럽 지역에 출시됐다. 출시 초반인 현재 매출 순위는 하위권이나 상승중(미국 구글플레이 게임 순위 3/7 298위 -> 3/10 116위)이다. 상승세가 지속된다면 향후 실적 기여가 가능하겠다. 북미/유 럽 출시와 함께 일본/대만 시즌2 업데이트도 진행되었다. 지난 4분기 국내 시 즌2 업데이트 이후 국내 브라운더스트 매출이 반등한만큼 일본/대만 역시 업데 이트 효과가 적용될 전망이다. 실제로 업데이트 직후 일본 iOS 매출순위 11위 (3/8)를 기록하며 역대 최고 순위를 갱신했다.

이외에도 하반기부터 블레스 IP를 활용한 신작 게임(모바일 2종, 콘솔 1종)의 출시가 예정되어있다. 모바일은 각각 2개의 개발사(룽투, 조이시티)에서 개발 중이며 콘솔(Xbox) 버전은 반다이남코아메리카가 퍼블리싱을 담당한다. 3개 게임 모두 순매출로 인식되는 구조로 19년 이익에 기여할 전망이다.

목표주가 17,000원으로 6.3% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

브라운더스트의 해외매출을 상향함에 따라 목표주가를 17,000원으로 기존대 비 6.3% 상향했다. 투자포인트는 1) 업데이트 및 지역 확장을 통한 브라운더 스트 라이프사이클 장기화, 2) 모바일 중심의 웹보드 성장 지속(19F 웹보드 매출 +7.3%), 3) 블레스 IP 신작 3종 기대감이다.

신한 이수민



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