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[JYP(035900)] 트와이스만 있고, ITZY가 없던 예전과는 달라 달라 조회 : 155
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/03/12 07:53
 
시장 기대치를 상회하는 4분기 실적, 엔터업종 내 단비와 같은 존재감의 부각

JYP의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 363억원(+6% yoy), 99억원(+29% yoy)으로 시장 컨센서스(매출액 358억원, 영업이익 86억원)을 상회하는 실적을 기록했다.

사업부문별 연간실적은 콘서트 부문의 매출액이 소속 아티스트의 월드 투어 본격화로 전 년대비 61% 증가한 161억원을 기록했고, 팬덤 확대에 따른 음반 판매 호조 및 음원 매 출 확대로 동 사업부분의 매출액도 전년대비 44% 증가한 492억원을 기록했다.

지역별 매출을 살펴보더라도, 한류 열풍의 핵심 지역이자 현지 아티스트로서 인정받고 있 는 트와이스의 주 활동 국가인 일본(+32% yoy)의 매출 성장 이외에도 중화권(+10% yoy) 및 기타 해외(+44% yoy) 지역의 매출 성장이 이어지고 있다. 이를 통해 Kpop을 비주류로 인식해온 전세계 주요 지역까지 흥행의 확산 및 동사 소속 아티스트의 글로벌 인지도 확대를 확인할 수 있었다.

매니지먼트 본업에 집중하고, ITZY 데뷔로 확실해진 기획 역량 → 글로벌 도약에 대한 기대감

엔터 업종에 대한 투자심리 저하에도 불구하고, 시장의 기대치를 상회하는 실적과 지난 2월 데뷔한 신인그룹 ITZY를 통해 동사만의 차별화된 사업 역량이 부각되고 있다.

걸그룹 명가로 불리는 동사에서 트와이스 이후 선보인 ITZY는 기존의 그룹과는 차별화된 컨셉과 음악적 장르로 국내 음악방송 8관왕, 데뷔 걸그룹 24시간 유튜브 조회 1위 등 기 록행진을 이어가고 있다. 또한 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 3위를 기록해, 글로벌 활동 확대에 따른 인지도 상승여력도 충분하다는 판단이다. 

글로벌 콘텐츠에 대한 수요가 음원으로 확대됨에 따라, 동사는 소니뮤직 산하 ORCHARD와 음원 유통 계약을 체결했으며, 이는 동사의 글로벌 음원 매출 성장에 기여 할 전망이다. 또한 일본 소니뮤직과의 협력을 통해 2020년 하반기 일본 현지화 걸그룹 데뷔를 목표로 캐스팅 및 오디션 프로그램이 진행될 예정이다. 동사의 기획역량이 결합한 중국의 보이스토리, 일본의 NIZI프로젝트 등 글로벌로 도약하는 현지화 전략이 기대된다.

투자의견 BUY, 목표주가 44,000원 유지

2019년 당사 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,622억원(+30% yoy), 463억원 (+61% yoy)이다. 상대적으로 비수기인 1분기에도 트와이스의 일본 #BDZ 아레나 투어 정산 등 으로 실적의 변동성이 낮을 것으로 예상된다. 동사에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 44,000원을 유지한다.

유진 한상웅



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