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[종목현미경]SK하이닉스_거래비중 기관 37.53%, 외국인 38.9%

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평민

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조회 415 2019/03/12 13:23

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.98%
- 증권사 목표주가 84,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 거래비중 기관 37.53%, 외국인 38.9%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 74,900원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

12일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.1% 오른 68,000원을 기록하고 있는 SK하이닉스는 지난 1개월간 7.48% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK하이닉스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SK하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성전기 1위 2.3% 3위 -4.7% 3위 -2.0
LG전자 2위 2.2% 1위 15.3% 1위 6.9
SK하이닉스 3위 2.1% 4위 -7.5% 4위 -3.5
삼성전자 4위 1.7% 2위 -0.2% 2위 -0.1
삼성SDI 5위 1.6% 5위 -9.4% 5위 -5.8
코스피 - 0.7% - -0.9% - -1.2
전기전자 - 1.4% - -1.0% - -0.7

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.98%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 1.98% 상승중이다.
삼성전자
44,700원 ▲1050(+2.41%) LG전자
74,700원 ▼600(-0.80%)
삼성전기
101,000원 ▲1000(+1.00%) 삼성SDI
216,000원 ▼1500(-0.69%)

증권사 목표주가 84,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK하이닉스의 평균 목표주가는 84,300원이다. 현재 주가는 68,000원으로 16,300원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 도현우 에널리스트가 " 상반기보다는 하반기, 2Q19까지 생산 기준 높은 공급 증가세, 늘어난 재고 및 수요 부진으로 이익 감소 전망. 반도체 주가는 이익보다 6개월 이상 선행. 부진한 상반기보다는 개선되는 하반기를 염두에 둔 투자 전략을 추천…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김운호 에널리스트가 " 눈 높이 조정 시점, 2019년 1분기 예상 매출액은 6조1,350억원, 영업이익은 1조3,560억원. 메모리 업황이 이르면 2분기, 늦어도 하반기에는 반등할 것으로 기대한다. 하지만 아직 구체적 정황은 나타나지 않고 있다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 83,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 48.01%로 업종평균 상회. PER은 4.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.12임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK하이닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
SK하이닉스 삼성전자 삼성전기 삼성SDI LG전자
ROE 27.3 19.1 6.0 6.0 10.7
PER 4.1 5.7 25.8 21.0 6.8
PBR 1.1 1.1 1.6 1.3 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월7일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 2,801,521주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,433,297주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 4,234,818주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.53%, 외국인 38.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.53%를 보였으며 개인은 23.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.24%로 가장 높았고, 외국인이 36.68%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 74,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 74,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,900원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 60,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 74,900원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 74,900원대의 저항가능성과 60,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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에스케이하이닉스(주) 기타 경영사항(자율공시)
3월4일 :

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